Sir Cedric, o Cavaleiro de Ouro, caiu em batalha contra um dragão. Ao despertar, percebe algo inesperado: renasceu como um filhote de behemoth. Essas criaturas, temidas por sua força destrutiva, começam a vida com a aparência de gatinhos adoráveis. Lirien, uma jovem elfa mágica, o encontra e decide adotá-lo como animal de estimação. No entanto, Cedric preserva sua honra de cavaleiro e seu espírito guerreiro. Quando forças sombrias ameaçam o vilarejo de Lirien, ele precisa agir. O desafio? Usar seus poderes devastadores sem comprometer sua aparência fofa.