Na ilha de Regalo, um grupo de protetores mafiosos com poderes sobrenaturais, chamados Arcana Famiglia, protegem as pessoas de qualquer um que os machuque. Os membros de sua organização, tendo feito contratos com cartas de tarô, cada um possui habilidades diferentes, como força avassaladora, invisibilidade ou o poder de ver o coração de alguém. Mondo, seu líder e o "Papa" de sua família, anuncia em sua festa de aniversário que se aposentará em breve. Ele planeja realizar o Arcana Duello, uma competição que, se vencida, concederá ao vencedor o título de Papa e qualquer desejo que desejar. Mas há mais em jogo do que apenas um título: Mondo também decide que o vencedor se casará com sua filha, Felicità. Enfurecida com isso, a obstinada Felicità decide entrar na competição ela mesma, a fim de abrir seu próprio caminho no mundo. Enquanto Felicità luta por sua liberdade, seus concorrentes lutam por seu coraçã