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Nico Wakatsuki terminou seus seis anos de treinamento como bruxa e está voltando sozinha para a cidade. Como nova bruxa, ela precisa escolher um familiar para acompanhá-la. No entanto, ao contrário das outras bruxas, ela quer algo diferente. Nico deseja um familiar que não seja um animal. Para ela, não há melhor companhia do que Morihito "Moi" Otogi  seu amigo de infância, que por acaso é um ogro. Morihito se opõe com firmeza à ideia de ser seu servo. Porém, ao descobrir que seria amaldiçoado e se transformaria em um híbrido de vaca e tigre se recusasse a ordem de uma bruxa, ele relutantemente aceita. Com o pai de Morihito viajando a negócios e a mãe de Nico ainda na Terra Santa das Bruxas, os dois acabam morando juntos. Para Nico, viver com sua paixão é um sonho realizado. Já para Morihito, as trapalhadas mágicas dela causam mais confusão do que ajuda. Além disso, uma profecia diz que um desastre atingirá Nico dentro de um ano. Agora, Morihito deve protegê-la como guarda-costas e cumprir seu papel de familiar  mesmo que isso signifique lidar com feitiços imprevisíveis todos os dias.