Cem anos atrás, houve uma grande guerra entre a humanidade e as feras. Assim que a guerra terminou, foi proposta uma tradição anual em que um sacrifício feminino seria retirado dos humanos para ser comido pelo Rei das Feras. Essa tradição continua quando o 99º sacrifício, Sariphi, de 15 anos, é levado de sua aldeia para o reino de Ozmargo, um reino cheio de miasma onde vivem feras e a entrada humana é proibida.