Makoto Hanaoka, uma estudante feminina do segundo ano, atrai facilmente a atenção de outras pessoas. A estudante do primeiro ano Saki Aoi não é exceção e se apaixona por Makoto à primeira vista. Tendo uma personalidade vibrante e vigorosa, ela não hesita em confessar seus sentimentos aos mais velhos. No entanto, Makoto difere significativamente da pessoa que Saki percebe: Makoto não é uma menina, mas sim um menino travesti! Depois de revelar seu conhecido segredo para Saki, Makoto espera que ela fique enojada. Surpreendentemente, ela fica cativada por esta revelação. Mesmo assim, ele ainda a rejeita, mas a determinação de Saki não a impede de declarar que se tornará seu primeiro amor. Com Saki e seu amigo de infância ao seu lado, o mundo de Makoto se ilumina, dando-lhe força em meio à luta entre seus interesses e as expectativas depositadas nele.